Sud Ouest Gestion Conseillée

marché particuliers

Que vous souhaitiez diversifier votre patrimoine dans les valeurs mobilières ou être conseillé pour une gestion active de vos investissements, bénéficiez des conseils personnalisés de nos experts en gestion conseillée.

Avec Sud Ouest Gestion Conseillée

  • Vous bénéficiez de l’expertise de professionnels,

  • Vous disposez d’un accompagnement personnel proactif,

  • Vous vous appuyez sur une organisation efficace,

  • Vous avez accès à une offre en multi-gestion.

Offre réservée aux particuliers majeurs, sous réserve des limites et conditions du contrat.
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Siège social : 6, place Jeanne d'Arc BP 40535 31005 TOULOUSE Cedex 6 - 776 916 207 RCS TOULOUSE 07 022 951.
Descriptif détaillé

Que vous souhaitiez diversifier votre patrimoine dans les valeurs mobilières ou être conseillé pour une gestion active de vos investissements, bénéficiez des conseils personnalisés de nos experts en gestion conseillée.

Vous bénéficiez de l’expertise de professionnels

Votre expert en Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement qui analyse les tendances des marchés. Il définit pour vous les stratégies de gestion, en fonction de votre profil personnel d’investissement. Ses recommandations vous permettent de gérer et diversifier vos investissements (SICAV et Fonds Commun de Placement).

Vous disposez d’un accompagnement personnel proactif

Votre expert en Gestion Conseillée est dédié à votre contrat (Comptes Titres, PEA ou Assurance Vie) (1) :

  • Il vous aide à mettre en place une stratégie d’investissement ;
  • Il vous fait des propositions d’achat ou de vente de titres, que vous êtes libre d’accepter ou pas ;
  • Il accompagne vos choix, vous assiste dans la gestion et passe vos ordres ;
  • Il est à votre disposition pour échanger sur une opportunité de placement, apporter un éclairage sur une analyse, réaliser une simulation, vérifier les impacts d’une décision sur vos investissements.

Vous vous appuyez sur une organisation efficace

Votre expert vous contacte régulièrement. Toutes les opérations de gestion s’effectuent par téléphone et sont sécurisées (2). Un avis d’opération vous est envoyé après chaque transaction.

Vous avez accès à une offre en multi-gestion

  • Les SICAV et Fonds Communs de Placement du Crédit Agricole, régulièrement récompensés pour leurs performances (3) ;
  • Un large choix d’OPC (Organismes de Placement Collectif) sélectionnés parmi des sociétés de gestion de premier plan.

L’offre de Sud Ouest Gestion Conseillée permet de diversifier vos investissements et de doser les risques potentiels :

  • Par classe d’actifs : actions, obligataire, monétaire ;
  • Par zone géographique : Europe, États-Unis,Japon, pays émergents ;
  • Par thématique : matières premières, eau, agriculture, immobilier.

VOS AVANTAGES

  • Un expert en Gestion Conseillée dédié, disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ;
  • La proactivité : vous êtes appelé régulièrement et bénéficiez de recommandations personnalisées ;
  • La sécurité : les ordres passés par téléphone sont tracés (2).
  • Le suivi : des relevés vous sont envoyés pour chaque opération et à chaque fois que vous le souhaitez.

POUR ALLER PLUS LOIN

Votre Conseiller habituel reste votre interlocuteur privilégié pour une gestion globale et optimale de votre patrimoine. Avec lui, vous définirez votre profil personnel d’investissement selon vos objectifs, la durée de placement souhaitée et le niveau de risque accepté. Il vous mettra en contact avec l’expert Sud Ouest Gestion Conseillée dédié à votre compte.

Offre réservée aux particuliers majeurs, sous réserve des limites et conditions du contrat.
 
(1) Sous réserve d'éligibilité au service.
(2) L'enregistrement des conversations téléphoniques a pour finalité d'assurer la traçabilité de vos ordres. Vous disposez d'un droit d'accès sur les enregistrements dans les conditions fixées dans la convention Gestion Conseillée.
(3) Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent en rien des performances futures.
 
Les SICAV et FCP du groupe Crédit Agricole sont gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036 - S.A. au capital de 1 086 262 605 € - Siège social : 90, Boulevard Pasteur 75015 PARIS - www.amundi.com - 437 574 452 RCS Paris. CA INDOSUEZ GESTION - S.A. au capital de 11 037 435 € - RCS PARIS 392 945 382 - Société de Gestion de Portefeuille agréée sous le n° GP-98025 - Siège social : 17, rue du Docteur Lancereaux 75382 PARIS Cedex 08.
 
Les contrats d'Assurance Vie ou de capitalisation sont assurés par PREDICA, compagnie d'Assurances de Personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances - PREDICA, SA au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €, entreprise régie par le Code des assurances, Siège social : 50-56 rue de la Procession 75015 Paris, 334 028 123 RCS Paris.
 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Siège social : 6, place Jeanne d'Arc BP 40535 31005 TOULOUSE Cedex 6 - 776 916 207 RCS TOULOUSE 07 022 951.
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